ChatGPTで提案書を作る方法｜課題・解決策・費用を整理する

ChatGPTに「提案書を作って」と入力すると、課題、解決策、導入効果、費用などが整った文章は出てきます。しかし、顧客との商談内容を十分に渡していなければ、どの企業にも使える一般論になり、存在しない課題や効果まで補われることがあります。

提案書で大切なのは、ページ数や見栄えではありません。顧客が必要性、実施内容、担当、費用、期限、期待効果、条件、リスクを判断できることです。

この記事では、ChatGPTで提案書を作成する前の情報整理、顧客課題・解決策・成果物・費用・スケジュールを対応させる構成、基本プロンプト、目的別プロンプト、失敗例の改善方法、機密情報や数字を扱う際の注意点まで解説します。

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結論｜ChatGPT提案書は顧客の判断材料を整理するために使う

ChatGPTで提案書を作るときの結論は、自社商品の説明資料ではなく、顧客の意思決定に必要な情報を整理することです。「魅力的な提案書を作ってください」と頼むだけでは、ChatGPTは不足情報を一般的な成功表現で埋め、実施内容と費用の関係が曖昧な資料を作りやすくなります。

先に、顧客から確認した事実、未確認の課題仮説、目標、解決策、実施範囲、成果物、体制、費用、スケジュール、期待効果、前提条件、リスクを整理します。ChatGPTには、論点の構造化、章立て、下書き、要約、表への変換、表現の統一、抜け漏れ確認を任せます。

顧客発言、実績、費用、ROI、納期、契約条件をChatGPTに推測させてはいけません。確認済み事実と提案者の仮説を分け、数字の根拠と責任範囲を人が確認することが、提案品質を守る基本です。

営業提案書と営業メール・会社案内・企画書の違い

似た文書との役割を分けると、ChatGPTへ指示する目的が明確になります。

文書	中心目的	主な内容	次の行動
営業メール	対話の入口を作る	連絡理由、提案価値、短い根拠	返信、資料確認、商談
会社案内・営業資料	自社や商品の全体像を伝える	会社、商品、機能、実績	関心形成、問い合わせ
営業提案書	特定顧客の意思決定を助ける	顧客課題、解決策、実施範囲、費用、日程、条件	検討、修正協議、契約判断
社内企画書	社内の施策や事業の承認を得る	目的、背景、施策、体制、予算、社内効果	社内承認、実行判断

ChatGPT営業メールプロンプトの記事は、短いメールで返信や商談へ進む方法を扱います。本記事は、商談やヒアリング後に、特定顧客へ実施内容と条件を正式に提示する提案書です。社内施策を承認してもらう企画書とも検索意図を分けます。

ChatGPTへ入力する前に準備する情報

提案書の品質は、文章生成前の材料で決まります。次の項目を「確認済み」「仮説」「未確認」に分けて整理してください。

1. 提案の目的：顧客が今回判断する内容
2. 読み手と承認者：担当者、責任者、経営者など、それぞれの関心
3. 顧客との関係：初回提案、商談後、再提案、コンペなど
4. 確認済みの現状：顧客の発言、提供資料、公開情報と確認日
5. 顧客課題：本人が明示した課題と、提案者の仮説を分ける
6. 課題の原因仮説：なぜ問題が起きていると考えるか
7. 目標と判断基準：何をもって改善・採用と判断するか
8. 解決策：課題に対して何を変えるのか
9. 実施内容と範囲：含む作業と含まない作業
10. 成果物：納品物、回数、形式、数量
11. 体制と役割：自社、顧客、外部関係者の担当
12. 費用と支払条件：税区分、初期費用、継続費用、追加費用
13. スケジュール：開始条件、工程、確認日、納期
14. 期待効果と根拠：定量・定性効果、計算式、事例の適用条件
15. 前提条件とリスク：顧客側の準備、依存事項、変更可能性

情報が不足している場合は、ChatGPTに空欄を作らせます。「一般的には」「想定では」と補わせるより、未確認事項を質問リストにする方が、商談の質も上がります。

顧客が判断しやすい提案書の基本構成

1. 表紙：提案名、提出先、提出者、日付、版番号
2. エグゼクティブサマリー：課題、提案、費用、期間、期待効果の要約
3. 提案の背景：商談で確認した現状と提案に至った経緯
4. 課題と原因仮説：事実、顧客発言、仮説を区別して記載
5. 目標：提案実施後に目指す状態と判断指標
6. 解決方針：課題をどの考え方で解決するか
7. 実施内容：具体的な作業、手順、対象範囲
8. 成果物：納品する内容、形式、数量、確認方法
9. 体制：担当者、役割、連絡・承認方法
10. スケジュール：工程、顧客確認、納期、依存関係
11. 費用：内訳、税、支払条件、追加対応の扱い
12. 期待効果：根拠のある効果、測定方法、効果が出る条件
13. 前提条件・リスク：適用条件、対象外、遅延・変更要因
14. 次のステップ：質問、修正協議、承認、契約など一つの行動

全案件で14項目が必要とは限りません。重要なのは、一つの課題に一つの解決方針が対応し、その解決策に実施内容・成果物・費用・日程がつながっていることです。項目数より、前後の整合性を確認します。

ChatGPTで提案書を作る8つの手順

手順1．ヒアリングメモを事実・仮説・要望へ分類する

顧客が述べた内容、提案者が考えた原因、顧客の希望を別々にします。発言者と確認日も残すと、後から認識を確認できます。

手順2．顧客の判断項目を確認する

担当者が重視する使いやすさ、責任者が見る運用負荷、経営者が見る費用や効果など、読み手ごとの判断材料を整理します。

手順3．課題と解決策の対応表を作る

課題、原因仮説、解決策、実施内容、成果物、効果指標を一行ずつ対応させます。関係のない機能や作業は提案から外します。

手順4．不足情報をChatGPTに質問させる

本文を作らせる前に、費用、体制、納期、前提条件などの不足を列挙させます。不明な項目は推測せず「要確認」とします。

手順5．章立てと各ページの役割を作る

各章について「読み手に理解してほしい結論」「根拠」「必要な図表」を出させます。スライドにする場合も、一枚一メッセージを基本にします。

手順6．章ごとに下書きを作る

全体を一度に完成させず、背景、課題、解決策、実施内容、費用の順に生成します。章ごとに事実と整合性を確認してから次へ進みます。

手順7．数字・条件・引用を原典と照合する

ROI、実績、価格、日付、顧客発言、引用、リンクは原資料と照合します。計算を使う場合は、計算式、入力値、期間、除外項目を残します。

手順8．第三者視点でレビューする

ChatGPTに反対意見を出させ、説明不足、矛盾、過剰な約束、顧客側の負担、契約時に詰める項目を確認します。最終承認は提案責任者が行います。

そのまま使えるChatGPT提案書作成の基本プロンプト

あなたは、BtoBの営業提案書を構造化する編集者です。
以下の情報をもとに、顧客が社内で判断できる提案書の構成案を作成してください。

【提案目的】{今回判断してほしいこと}
【読み手・承認者】{担当者、責任者、経営者など}
【顧客との関係】{初回提案／商談後／再提案／コンペ}
【確認済みの現状】{顧客発言、資料、公開情報、確認日}
【顧客が明示した課題】{内容}
【原因仮説】{提案者の仮説。未確認と明記}
【目標・判断指標】{目指す状態と指標}
【解決策】{方針}
【実施内容・範囲】{含む作業／含まない作業}
【成果物】{形式、数量、回数}
【体制】{双方の担当と役割}
【費用・支払条件】{確定情報のみ}
【スケジュール】{開始条件、工程、納期}
【期待効果・根拠】{計算式、実績、適用条件}
【前提条件・リスク】{顧客側の準備、依存事項}
【次の行動】{質問／修正協議／承認など一つ}

制約：
1. 確認済み事実、顧客発言、提案者の仮説を区別する。
2. 不明な数字、実績、顧客発言、価格、納期を作らない。
3. 自社紹介から始めず、顧客の背景と判断事項を先に示す。
4. 課題、解決策、実施内容、成果物、費用、日程を対応させる。
5. 対象外、前提条件、リスクを省略しない。
6. 専門用語は読み手に合わせて説明する。
7. 最初に不足情報を最大10問質問する。
8. その後、章立て、各章の結論、根拠、図表案、要確認事項を出す。

情報が少ない段階では、完成原稿よりも質問と構成案を出させます。役割を「優秀な営業担当者」にするだけでは、存在しない事実を防げません。禁止事項と確認状態まで指定してください。

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目的別｜ChatGPT提案書作成プロンプト8選

1．新規顧客向けの提案構成を作る

新規顧客向けの営業提案書を構成してください。

【確認済み事実】
{事実}

【課題仮説】
{仮説}

【提案内容】
{内容}

【出力順】
1. 背景
2. 課題
3. 解決策
4. 実施内容
5. 成果物
6. 体制
7. 費用
8. 日程
9. 前提条件
10. 次の行動

【制約】
・事実と仮説を明示する。
・不足情報は推測せず質問する。

2．商談メモから提案書の材料を整理する

以下の商談メモを整理してください。

【商談メモ】
{商談メモ}

【分類項目】
1. 顧客の発言
2. 確認済み事実
3. 要望
4. 課題仮説
5. 未確認事項
6. 次回質問

【追加出力】
・提案書に使える情報
・提案書に使えない情報と理由

【制約】
・同じ内容を重複させない。
・発言にない数字や意図を追加しない。

3．課題と解決策の対応表を作る

以下の情報から対応表を作ってください。

【入力情報】
{情報}

【表の列】
1. 顧客課題
2. 原因仮説
3. 解決策
4. 実施作業
5. 成果物
6. 期待効果
7. 測定指標
8. 前提条件

【制約】
・各項目を一行ずつ対応させる。
・対応しない項目は「根拠不足」と表示する。
・効果を保証せず、測定方法と条件を示す。

4．費用と実施範囲を分かりやすくする

提案費用の説明表を作成してください。

【表の列】
1. 項目
2. 作業内容
3. 成果物
4. 数量・回数
5. 単価
6. 金額
7. 含む範囲
8. 対象外
9. 追加費用が発生する条件

【確認項目】
・税区分
・支払時期
・見積有効期限

【制約】
・入力されていない金額は空欄にする。

5．スケジュールと双方の役割を整理する

以下の実施内容から進行表を作ってください。

【実施内容】
{実施内容}

【表の列】
1. 工程
2. 開始条件
3. 担当
4. 顧客側の作業
5. 提出物
6. 確認期限
7. 完了条件

【追加出力】
・顧客確認が遅れた場合の影響
・日程確定前に確認すべき依存事項

【制約】
・未確定日を勝手に決めない。

6．期待効果とROIの前提を確認する

以下の期待効果を分類してください。

【期待効果と根拠資料】
{期待効果と根拠資料}

【分類項目】
1. 定量化できる項目
2. 定性的に評価する項目
3. 現時点で根拠不足の項目

【ROIを計算できる場合】
・計算式
・入力値
・期間
・費用に含める項目
・除外項目

【制約】
・根拠のない数値や成功保証は作らない。

7．経営者向けの要約を作る

以下の提案書を、経営者が3分で判断できるよう要約してください。

【提案書原稿】
{提案書原稿}

【出力項目】
1. 背景
2. 重要課題
3. 提案
4. 費用
5. 期間
6. 期待効果
7. 主要リスク
8. 今回の判断事項

【制約】
・各項目は1〜2文にする。
・詳細資料にない断定や数字を追加しない。
・要確認事項は末尾に残す。

8．既存提案書の矛盾と不足をレビューする

以下の提案書を第三者としてレビューしてください。

【提案書原稿】
{提案書原稿}

【確認項目】
1. 顧客課題の根拠
2. 課題と解決策の対応
3. 実施内容と成果物
4. 費用と範囲
5. 日程と体制
6. 効果の根拠
7. 前提条件
8. リスク
9. 次の行動

【出力形式】
問題箇所／理由／確認質問／修正案

【制約】
・事実を追加しない。

具体例｜自社説明中心の提案を顧客判断型へ改善する

改善前

当社は15年以上の豊富な実績を持ち、最新AIを活用した高品質な支援を提供しています。本サービスを導入すれば、営業効率が50％向上し、売上増加が期待できます。月額30万円で一式対応します。

この文面では、顧客課題との関係、実施内容、成果物、50％の根拠、費用に含む範囲、期間、顧客側の役割が分かりません。自社の強さを説明しても、承認者は採用条件を判断できません。

改善後

確認した課題：営業担当者5名が提案メールと資料を個別に作成しており、責任者による確認項目が統一されていない。

提案：現行資料20件を分析し、営業メール・提案書の入力項目、生成プロンプト、送信前チェックリストを4週間で整備する。

成果物：入力シート1点、用途別プロンプト5点、チェックリスト1点、オンライン研修2回。

費用：30万円（税別）。追加資料の分析と個別システム開発は対象外。

効果測定：作成時間と責任者の差戻し件数を導入前後4週間で比較する。削減率は導入後に実測する。

改善後は、確認した課題、実施内容、成果物、費用、対象外、測定方法が対応しています。なお、顧客の人数、資料数、期間、金額は実際の商談と見積りで確認しなければなりません。

よくある失敗と改善方法

会社紹介と機能説明が長い

顧客が知りたいのは、自社の課題と提案がどう関係するかです。会社紹介は信頼確認に必要な範囲へ絞り、背景と課題を先に示します。

顧客の課題を勝手に作る

ChatGPTはもっともらしい課題を補います。顧客が述べた課題、資料で確認した事実、提案者の仮説をラベルで分け、仮説は次回質問へ回します。

根拠のない効果やROIを入れる

「50％削減」「売上向上」などの数字は、入力値と計算条件がなければ削除します。効果を約束するのではなく、測定指標と検証期間を提案します。

実施範囲と費用が対応していない

「一式」と書くと、追加対応を巡る認識相違が起きます。作業、成果物、回数、対象外、追加費用条件を表で示します。

最初からスライドの見栄えを作り込む

構成が固まる前にデザインすると、情報を削りにくくなります。課題と解決策の対応表、章立て、文章、図表、デザインの順に進めます。

一度の生成で完成とみなす

提案書は顧客との認識合わせで更新されます。版番号と更新日を付け、修正理由、未確認事項、承認状態を管理します。

仕事で使う際の注意点｜機密情報・数字・契約条件を確認する

顧客資料を入力する前に利用条件を確認する

商談メモ、見積り、顧客名、未公開施策、契約情報を入力する前に、利用プラン、Data Controls、社内規程、秘密保持契約を確認します。必要に応じて会社名や担当者名を仮名化し、確定後に手元で戻します。

アップロード資料の読み取り結果を原文と照合する

ChatGPTは文書、表計算、プレゼンテーションなどの一般的なファイルを扱えますが、抽出結果が正しいとは限りません。表、注記、古い版、画像内の情報、単位を原資料と照合します。

数字と引用には出典を付ける

実績、統計、顧客発言、他社比較、ROIには出典、確認日、対象範囲、計算式を残します。ChatGPTが提示した引用や事例が実在するか、必ず一次資料を開いて確認します。

提案書と契約書の役割を混同しない

提案書に記載した費用、範囲、納期が、そのまま契約上の確定条件になるとは限りません。契約書、申込書、見積書、仕様書との整合性を担当者が確認し、法的判断が必要な場合は専門家へ相談します。

筆者の実務視点｜良い提案書は販売導線の不整合を見つける

私が商品企画、ブログ、LP、ウェビナー、メルマガ、個別相談、講座運営、販売導線を設計するなかで、提案書作成は最後の清書ではなく、商品そのものを点検する工程だと考えています。提案書で成果物や対象外を書けない場合、商品設計が曖昧な可能性があります。

個人事業主や中小企業では、営業担当、提案責任者、納品担当が同じ人であることも多く、口頭では分かっているつもりになりがちです。しかし、課題、解決策、成果物、費用、日程を一枚の対応表へ置くと、「この作業は誰がするのか」「この効果の根拠は何か」「追加対応はどこからか」という穴が見えます。

提案書の訴求は、ブログやChatGPTでLPを作る方法の記事、ウェビナー、メルマガと一致させます。提案内容の土台を見直す場合はChatGPT商品企画プロンプトの記事、価格・特典・条件を整理する場合はChatGPTオファー作成の記事、資料のページ構成へ落とす場合はChatGPTスライド構成プロンプトの記事へ接続できます。

よくある質問

Q1．ChatGPTだけで提案書を完成できますか？

構成案や下書きは作れますが、顧客理解、費用、納期、実績、契約条件の確定はできません。ChatGPTは編集支援として使い、商談担当者と提案責任者が承認します。

Q2．提案書は何ページが適切ですか？

固定の正解はありません。金額、複雑さ、読み手、説明機会に応じて決めます。ページ数を先に決めるより、意思決定に必要な論点をそろえ、重複を削ります。

Q3．顧客課題が十分に分からない場合はどうしますか？

仮説を事実のように書かず、「現時点の仮説」「要確認」と示します。ChatGPTに質問リストを作らせ、追加ヒアリング後に提案書を更新します。

Q4．ROIを必ず入れるべきですか？

判断材料になる場合は有効ですが、根拠のないROIは逆効果です。計算可能な入力値がなければ、測定項目、基準値の取得方法、検証期間を提案します。

Q5．PowerPointまでChatGPTで作るべきですか？

まず提案の論理と各ページの役割を固めます。その後、利用できる機能や環境に応じてスライド化します。生成されたファイルも文字切れ、表、グラフ、出典、ブランドルールを確認します。

Q6．既存提案書をアップロードして改善できますか？

可能ですが、顧客情報や機密情報を入力してよいかを先に確認します。改善時は「説得力を上げる」だけでなく、事実、仮説、範囲、費用、日程、リスクの整合性を評価させます。

まとめ｜ChatGPT提案書は課題と条件の対応関係で作る

ChatGPTで提案書を作るときは、顧客の確認済み事実と課題仮説を分け、課題、解決策、実施内容、成果物、体制、費用、スケジュール、期待効果、前提条件、リスクを対応させます。自社紹介や見栄えから始めず、顧客が社内で判断できる情報を優先します。

ChatGPTは、情報分類、質問作成、章立て、下書き、要約、表への変換、矛盾の指摘に使えます。一方、顧客発言、数字、実績、価格、納期、契約条件、機密情報、最終承認は人が確認します。提案書を商品企画から納品までの整合性を点検する文書として活用しましょう。

生成AIを提案書から販売導線全体へ広げたい方へ
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この記事の背景

この記事は、2024年12月以降に当社へ寄せられた生成AI・ChatGPTに関する読者アンケート、講座相談、実務上の質問傾向をもとに構成しています。回答は匿名化・集計・要約しており、氏名、連絡先、商談内容など、個人が特定される情報は使用していません。

単なる一般論ではなく、「提案書を頼むと一般的な文章になる」「顧客の課題をAIが作ってしまう」「費用や効果をどこまで書くべきか分からない」「営業資料と提案書の違いが曖昧」といった、実際に寄せられた悩み、リクエスト、つまずきを反映しています。さらに、小谷川拳次が15年以上にわたり商品企画、コンテンツ制作、ウェビナー、メルマガ、個別相談、講座運営、販売導線を実践してきた視点を加えました。

公開後もOpenAIの公式情報を確認し、ChatGPTのファイル機能、データ設定、業務利用環境の変化に応じて必要な更新を行います。

参考情報

• OpenAI Help Center「Does ChatGPT tell the truth?」（誤った情報、架空の引用・出典が生成される可能性と重要情報の検証）
• OpenAI Help Center「File Uploads FAQ」（文書、表計算、プレゼンテーションなどのファイル利用）
• OpenAI Help Center「Data analysis with ChatGPT」（アップロードデータの分析、表・グラフ作成とプライバシー案内）
• OpenAI Help Center「Data Controls FAQ」（会話データの利用に関する設定）
• OpenAI Help Center「How your data is used to improve model performance」（個人向け・ビジネス向けサービスのデータ取扱い）
• OpenAI「Enterprise privacy at OpenAI」（ビジネスデータの管理と既定の学習利用方針）

著者

小谷川拳次

リードコンサルティング株式会社代表取締役。生成AIを活用した商品企画、ブログ、LP、ウェビナー、メルマガ、個別相談、講座運営、販売導線の設計に取り組む。初心者、個人事業主、中小企業がChatGPTを触って終わらせず、実際の仕事と収益化へつなげるための実務情報を発信している。

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